Áreas de práctica
Mercados de Capital y Deuda
Nuestro equipo de mercados de capital y deuda – valores tiene experiencia reconocida asesorando a firmas de capital privado al igual que emisores y suscriptores nacionales e internacionales en transacciones de valores nacionales y transfronterizas. Asimismo, contamos con experiencia considerable tratando con autoridades gubernamentales y organizaciones autorreguladas, incluyendo la Bolsas de Valores en México.
Nuestros servicios en el área incluyen lo siguiente:
- Asesoría a clientes en el lanzamiento de Ofertas Públicas Iniciales (OPIs).
- Representación de emisores y suscriptores en relación con ofertas de valores mexicanas, estadounidenses y globales y la cotización en bolsa y colocaciones.
- Manejo de capital, deuda y ofertas de valores híbridos y toda la gama de ofertas públicas nacionales registradas, ofertas bajo las Reglas 144A y Regulación S de Estados Unidos y colocaciones privadas.
- Representación de firmas de capital privado y su portafolio de empresas en adquisiciones financiadas, ofertas públicas iniciales, estrategias de salida y financiamientos subsecuentes.
- Asesoría a emisores y a su consejo de administración respecto al reporte y cumplimiento de otras obligaciones previstas bajo la legislación mexicana, asuntos de gobierno corporativo y regulatorios.
Nuestros abogados han desarrollado experiencia en:
- Mercados de Capital y Deuda
- Gobierno Corporativo
- Derivados y Productos Financieros
- Capital y Transacciones de Deuda
- FIBRAs, CKDs y CERPIs
- Adquisiciones Apalancadas y Financiamiento
- Ofertas Obligatorias y Voluntarias
- Capital Privado
- Privatizaciones
- Fusiones y Adquisiciones Públicas
- Financiamiento Inmobiliario
- Bursatilización y Financiamiento Estructurado
Asuntos relevantes:
- NR Finance Mexico en la aprobación ante la CNBV de un nuevo Programa dual de certificados bursátiles para ofertas públicas a corto y largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de hasta $13 mil millones de pesos mexicanos.
- HIR Casa en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y actividad en los mercados de capitales, en relación con sus programas locales de bonos y titulización («certificados bursátiles y certificados bursátiles fiduciarios») listados en la BMV y emisiones relacionadas.
- Aleatica, una destacada empresa pública en la industria de infraestructura vial, una subsidiaria indirecta de IFM Investors, un fondo australiano, en relación con, entre otros, el cumplimiento de las regulaciones de valores mexicanas, requisitos de cotización en bolsa y cuestiones generales de gobierno corporativo.
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), junto con la Secretaría de Hacienda, la CNBV y las dos bolsas de valores autorizadas en México (BMV y BIVA), GC asesoró en la implementación de un nuevo tipo de oferta pública en México conocida como «ofertas públicas simplificadas». Este trabajo implica importantes modificaciones estructurales a las leyes y regulaciones de valores en México, que están siendo redactadas, negociadas y presentadas al Poder Ejecutivo del Gobierno Federal Mexicano por nuestra firma.
- Corredor de Bolsa registrado en Estados Unidos en la asesoría en ciertas regulaciones y aprobaciones de valores para ofrecer ciertos valores a residentes y ciudadanos mexicanos a través de una plataforma, que también incluye valores virtuales/digitales.
Abogados en el área
