A lo largo de su carrera, Rodrigo ha dirigido y participado en múltiples transacciones galardonadas con reconocimientos, incluyendo un crédito sindicado y una oferta de bono Rule144A/Reg de forma simultánea por la adquisición de InterGen’s business en México por un monto de USD $1.1 billones, así como la adquisición de los proyectos de parques eólicos Ventika I and Ventika II por un monto de USD $850 millones.
Rodrigo Rojas Robleda
Socio
Abogado pro-deal en Capital Privado y Proyectos
Acerca de
Rodrigo es socio de la firma y miembro del Comité de Dirección de GC. Tiene amplia experiencia asesorando a clientes en transacciones tanto nacionales como internacionales. A lo largo de los años, se ha especializado en las áreas de financiamiento de proyectos e infraestructura, capital privado, corporativo, alianzas estratégicas, inversión extranjera y energía, petróleo, gas y generación de energía.
Como abogado de gran trayectoria, Rodrigo ha participado en numerosos financiamientos que incluyen patrocinios y financiamiento de proyectos, préstamos, facilidades sindicadas y arrendamientos financieros, así como en múltiples transacciones transnacionales y locales de fusiones y adquisiciones, incluyendo operaciones de hidrocarburos, esquemas estatales de PPT y proyectos de generación de energía.
“Reconocido por sus colegas por su trabajo en el sector bancario y financiero”, The Legal 500
Además de su enfoque en capital privado, financiamiento de proyectos e infraestructura, Rodrigo tiene experiencia relevante en temas de financiamiento y préstamos comerciales, estructuras corporativas y contractuales en general, así como asuntos relativos a compras gubernamentales. Su práctica multidisciplinaria le permite ofrecer una asesoría integral a sus clientes a través de su visión amplia y enfoque de negociación.
Experiencia
- Asesoró a IEnova (filial de Sempra), como acreditada, con los aspectos de legislación mexicana en el financiamiento verde multilateral otorgado por Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank) para el desarrollo de cuatro proyectos de energía solar en México
- Asesoró a TAG Norte Holding, (como emisora y acreditada) y TAG Pipelines Norte (como desarrollador del proyecto), así como a los Patrocinadores (las empresas controladas IEnova y Brookfield Infrastructure), en la reestructura de la línea de crédito existente por US$1,200 millones para el proyecto de gasoducto Los Ramones II Norte, y la emisión y colocación simultánea de US$332 millones de Notas Senior del 5.04% con vencimiento en el año 2039 con inversionistas privados afiliados a Allianz Global Investors, a través de un innovador esquema de coexistencia de acreedores/inversionistas que se desarrolló para esta transacción
- Asesoró a Citigroup, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas, JPMorgan Chase y The Bank of Nova Scotia, actuando como coordinadores principales e intermediarios colocadores, en un crédito sindicado para una planta y la oferta de acciones bajo las Reglas 144A y Reg. S al fondo de capital privado de Actis, para completar la adquisición de los intereses comerciales de InterGen en México, incluida la compra de 2.200 MW en operación con seis proyectos de generación de energía de ciclo combinado, un proyecto eólico de 155 MW con el socio IEnova, un gasoducto de 65 kilómetros de gas natural y 3 estaciones de compresión de gas natural, por un valor de US$1,256 millones. Esta es la primera vez que una adquisición de este tamaño se ejecuta con el uso de bonos en México. Esta transacción fue seleccionada Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance para los premios de Proyectos e Infraestructura 2018, Mejor Bono Estructurado del Año por GFC Media Group en los Premios de Bonds & Loans 2019 y Asunto del Año de Fusiones y Adquisiciones en Latinoamérica 2018 por IJ Global (Euromoney)
- Asesoró a IEnova en la adquisición del parque eólico más grande en México, Ventika I y Ventika II, por US$852 millones a Fisterra Energy, una compañía de Blackstone (NYSE:BX)
- Asesoró a Pemex Transformación Industrial en la transacción de compraventa-arrendamiento y su correspondiente financiamiento de las unidades de gasolinas ultra bajas de contenido de azufre en la Refinería Madero a First Reserve con un valor de US$597millones
- Asesoró a TAG Norte Holding y a sus patrocinadores, en el financiamiento de US$1,470 millones (incluyendo crédito preferente y crédito para el IVA) para el desarrollo del proyecto del gasoducto de 454km, Los Ramones Fase II – Norte
- Asesoró a PEMEX, PGPB (TAG) y PMI International, como patrocinadores, en el proyecto del gasoducto, Los Ramones Fase II Sur de aproximadamente US$1,100 millones. Este proyecto fue nombrado “Americas Oil and Gas Deal of the Year” en 2014 por Thompson Reuters
- Asesoró a un sindicato de bancos internacionales, en el financiamiento de US$300 millones en favor de Vopak and EneGas para la compra de Altamira II, planta de gas natural licuado
- Asesoró a Bunzl PLC, una compañía listada en el Financial Times Stock Exchange, en dos adquisiciones separadas multimillonarias para adquirir el 100% de Espomega, S.A. de C.V. y ProEpta, S.A. de C.V., que representan las primeras adquisiciones directas de Bunzl en México
- Asesoró a Grupo México, en un financiamiento de US$127 millones otorgado por Inbursa, para la adquisición de las plataformas de perforación
- Asesoró a Commerzbank AG en los financiamientos otorgados en favor de AMG Advanced Metallurgical Group por US$350 y €75 millones
Áreas de Práctica
Premios y Reconocimientos
- Abogado reconocido en Proyectos, Chambers and Partners
- Recomendado en Bancario y Financiero, The Legal 500
- Recomendado en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500
- Recomendado en Energía y Recursos Naturales, The Legal 500
- Recomendado en Infraestructura de Proyectos, The Legal 500
- Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250
- Abogado reconocido en Financiamiento de Proyectos e Infraestructura, Latin Lawyer 250
- Abogado reconocido en Energía, Latin Lawyer 250
- Abogado reconocido en Capital Privado, Latin Lawyer 250
- Abogado reconocido como Highly Regarded en Bancario, IFLR 1000
- Líder en Proyectos e Infraestructura, Leaders League
- Líder en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Leaders League
- Abogado reconocido en Energía, Best Lawyers
- Abogado reconocido en Financiamiento y Desarrollo de Proyectos, Best Lawyers
Educación
- Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, Ciudad de México, México
Asociaciones Profesionales
- Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE)
Publicaciones y Colaboraciones
- Artículo: ¿Qué es el programa IMMEX y por qué resulta clave en el Nearshoring de México? publicado por LexLatin Leer más
- Guía de Financiamiento de Proyectos 2020, Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners Leer más
- Guía de Financiamiento de Proyectos 2019, Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners Leer más
- Ha participado en varias conferencias organizadas por publicaciones legales sobre financiamiento de proyectos e infraestructura, incluyendo Latin Lawyer y Latin Finance
Idiomas
Español – Inglés
