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Antonio es consejero de la firma y cuenta con más de 15 años de experiencia en transacciones transfronterizas y nacionales de desarrollo y financiamiento de proyectos de energía e infraestructura, así como fusiones y adquisiciones.
Su práctica se enfoca en la representación de empresas del sector privado y público en transacciones transfronterizas y nacionales de energía, joint ventures y desarrollo de proyectos, incluyendo la estructuración y participación en licitaciones públicas para grandes proyectos de energía e infraestructura y la negociación de joint ventures y otros acuerdos de inversión, acuerdos comerciales de suministro y compra, acuerdos de operación, contratos de ingeniería, adquisición y construcción y otros acuerdos de desarrollo de proyectos. Antonio también asesora habitualmente a clientes en operaciones de financiación transfronterizas y nacionales, incluidas las de proyectos, corporativas, comerciales y estructuradas.
La práctica de Antonio también abarca asuntos regulatorios relacionados con la operación continua de proyectos energéticos, incluyendo la asesoría diaria a importantes comercializadores internacionales de combustibles con operaciones en México. Como parte de su experiencia en el sector energético, Antonio ha asistido a clientes en proyectos de desarrollo de generación de energía, terminales marítimas, FPSOs, plataformas offshore y jack-ups, activos de mejora y refinado de crudo, y proyectos de gas. Ha asesorado a clientes en proyectos de energía adjudicados en base a subastas convocadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Entre algunos de los asuntos recientes de Antonio destacan la asesoría a una empresa mexicana de petróleo en una serie de financiamientos garantizados y estructurados para fondear la adquisición de dos plataformas marinas de perforación con un valor combinado de más de USD $400 millones; también asesoró en relación a un portafolio de plataformas de perforación terrestre con un valor combinado de USD $145 millones y dos equipos modulares de perforación con un valor combinado de USD $200 millones, así como en la negociación de los contratos de IPC. Su experiencia también incluye asesorar a clientes en fusiones, adquisiciones y otras inversiones y transacciones estratégicas en el sector del turismo.
Experiencia
- Representó a una subsidiaria de Chevron Corporation en relación con la negociación y celebración de un contrato de servicios de terminal a largo plazo con una filial de IEnova para el almacenamiento de gasolinas y diésel en una nueva terminal de productos refinados de US$130 millones en el Estado de Baja California, en el norte de México, y en contratos relacionados con una opción para adquirir una participación en el capital de la terminal, así como en relación con un contrato separado de servicios de terminal de largo plazo en otra nueva terminal marítima que será construida por IEnova en la API de Topolobampo, México
- Representó a PEMEX Exploración y Producción en una serie de financiamientos garantizados y estructurados para fondear la adquisición de dos plataformas marinas de perforación con un valor combinado de más de US$400 millones, un portafolio de plataformas de perforación terrestre con un valor combinado de US$145 millones y dos equipos modulares de perforación con un valor combinado de US$200 millones, así como en la negociación de los contratos de IPC y de adquisición relacionados
- Representó a Bancomext en una serie de asuntos, incluyendo un financiamiento garantizado y de IVA por US$53 millones para el desarrollo de un proyecto hotelero en México, el desarrollo de un programa multimillonario maestro de garantía de préstamos y el factoraje y financiamiento basado en las cuentas por cobrar
- Representó al patrocinador y a la empresa del proyecto en un financiamiento de proyectos por US$4,000 millones cubierto por un seguro de crédito a la exportación proporcionado por instituciones financieras asiáticas para financiar un programa de gastos de capital destinado a aumentar los niveles de producción en un yacimiento petrolífero, así como en relación con una joint venture, contrato de compra futura (off-take) e IPC relacionados con dicho proyecto
- Asesor de a una empresa de energía en la refinanciación de sus líneas de crédito garantizadas principales con un total de US$1,800 millones de líneas de crédito revolventes y a plazo garantizadas principales y una oferta 144A/Regulación S de $US300 millones Certificados Senior
- Representó a Grupo Posadas en una transacción de administración de pasivos y refinanciamiento con Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith que consistió en una oferta en el mercado de capital conforme a las reglas144A/Regulación S de US$350 millones de bonos de alto rendimiento que cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en una oferta pública simultánea de todos y cada una de sus bonos
- Representó a una empresa de petróleo y gas y a sus filiales en varias transacciones complejas y de alto valor, incluido el financiamiento de un proyecto por US$2,000 millones, una venta por US$1,000 millones de su participación en una joint venture de refinanción, un contrato de crédito de un valor de US$1,600 millones, el financiamiento de ventas a término de petróleo crudo y productos refinados por un valor de US$1,000 millones, la reestructura de un total de US$4,000 millones en financiamiento bancario y de bonos de proyecto de 4 joint ventures, así como en el desarrollo de proyectos, joint venture y otras transacciones comerciales con varias empresas petroleras internacionales importantes
- Representó a una importante empresa internacional en el desarrollo de su red de estaciones de servicio de combustible en México, incluyendo en relación con la migración de aproximadamente 200 estaciones de servicio a su marca
- Representó a un patrocinador en Estados Unidos en el arrendamiento de largo plazo para el rediseño y la puesta en marcha de una refinería, instalaciones de almacenamiento y una terminal marítima
Áreas de Práctica
Premios y Reconocimientos
- Next generation partners en Energía y Recursos Naturales, The Legal 500
- Recomendado en Energía y Recursos Naturales, The Legal 500
- Estrella en ascenso en Infraestructura de Proyectos, The Legal 500
- Recomendado en Infraestructura de Proyectos, The Legal 500
- Recomendado en Bancario y Financiero, The Legal 500
- Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers
- Abogado reconocido en Energía, Best Lawyers
- Abogado reconocido en Financiamiento y Desarrollo de Proyectos, Best Lawyers
Educación
- Maestría en Derecho, Escuela de Derecho, Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos
- Licenciatura en Derecho con mención honorífica, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México, México
