González Calvillo, 29 Junio del 2023 .- Actuamos como asesores legales independientes de HIR Casa (Bienes Programados) en el establecimiento y autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de su nuevo programa de bursatilizaciones de créditos hipotecarios por un monto de hasta MXP$4,000 millones, así como en la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios al amparo del mismo listados en la Bolsa Mexicana de Valores (HIRCB 23) por un monto de MXP$1,500 millones.
Banco Invex actuó como fiduciario emisor, BBVA y Santander como intermediarios colocadores y CI Banco como representante común de los tenedores.
La emisión contó con una calificación de AAA por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, y con una demanda de 1.74x del monto objetivo.
Esta operación representó el regreso a los mercados bursátiles en México de una institución financiera no bancaria (IFNB) tras las complicaciones previas de ciertas entidades del sector, y demostró la confianza de los inversionistas y la solidez de HIR Casa.
Asimismo, con los recursos obtenidos como parte de la oferta HIR Casa llevó a cabo el prepago de dos financiamientos que fueron diseñados como líneas para la originación de cartera de HIR Casa y su posterior bursatilización: un crédito sindicado en donde BBVA México participó como acreditante y banco agente, así como de un crédito simple garantizado también con BBVA México, lo cual implicó una mecánica y dispersión de recursos compleja, y la obtención de confirmación de múltiples acreedores (en mayor parte derivado del crédito sindicado), para el cierre de esta operación.
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