González Calvillo, 5 de julio 2023 .- Actuamos como asesores legales independientes de NR Finance México, S.A. de C.V. (“NRFM”) en el establecimiento y autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de su nuevo programa dual de emisiones de certificados bursátiles por un monto de hasta MXP$13,000 millones, a ser listados en la Bolsa Mexicana de Valores (NRF).
Nissan Motor Acceptance Company LLC (NMAC) actuó como garante de NRFM; BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores; y CIBanco como representante común de los tenedores.
Las emisiones de certificados bursátiles de corto plazo que se realicen al amparo de dicho programa cuentan con una calificación de “F1+(mex)” por parte de Fitch Ratings; y de “ML A-1.mx” por parte de Moody’s.
Esta operación representó el regreso a los mercados bursátiles en México de otra institución financiera no bancaria (IFNB), y el regreso de NRFM a la BMV después de 4 años desde la su última oferta de certificados bursátiles de largo plazo (NRF 19).
El equipo estuvo integrado por nuestro socio Bernardo Reyes Retana Krieger, incluidos los asociados Francisco Javier Alvarez, Diego Hernández Abascal y Fernando Blanco González, junto a los pasantes Héctor Ferrari Ruiz y Erika Botas.
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SOBRE GONZALEZ CALVILLO
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