Gonzalez Calvillo, 22 de Enero 2024 – Actuamos como asesores legales de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), y un grupo de bancos comerciales en un financiamiento transfronterizo senior garantizado sin recurso otorgado a Gasoducto de Zapotlanejo, S. de R.L. de C.V. (GAZA), una filial de Grupo SIMSA y propietaria de un gasoducto ubicado en el …
Gonzalez Calvillo, 18 de diciembre de 2023 – Actuamos como asesores legales independientes de NR Finance México, S.A. de C.V. (“NRFM”) en la primera oferta pública y emisión de certificados bursátiles de corto plazo realizada al amparo de su nuevo programa dual por un monto de MXP$67’439,000 millones, listados en la Bolsa Mexicana de Valores (clave …
Gonzalez Calvillo actuó como asesor legal independiente de NR Finance México Leer más »
González Calvillo, 15 de diciembre 2023 – Representamos a Grupo Alfar, propietaria de cadenas de ropa y accesorios como Cuidado con el Perro, Optima y Almacenes García, en la adquisición multimillonaria de las operaciones de la cadena C&A en México a COFRA Holding AG. El negocio incluye una alianza estratégica para la emisión de tarjetas …
Gonzalez Calvillo, December 13th, 2023 – We acted as counsel to Baja Aqua-Farms – leader in bluefin tuna farming, located in the crystal clear ocean waters of Baja California, México – and its shareholders, in the acquisition by certain Investor Consortium comprised of Cultiba Aqua LLC, affiliated entities of Continental Grain Company – a privately …
Gonzalez Calvillo, October 27th, 2023 .- We represented AUO Corporation (“AUO”), a Taiwanese company world-leading innovator in display technologies and innovations, in the acquisition of 100% of the shares of Behr-Hella Thermocontrol GmbH (“Behr-Hella”), a joint venture between MAHLE Behr GmbH & Co. KG and HELLA GmbH & Co. KGaA, dedicated to climate control and …
González Calvillo, 18 de octubre 2023.- Actuamos como asesores legales independientes de HIR Casa (Bienes Programados), por conducto de Banco Invex como fiduciario en su carácter de acreditada, en la estructuración e implementación de un crédito estructurado por un monto de MXP$1,000 millones de pesos celebrado con International Finance Corporation (IFC), como acreditada. Adicionalmente, Banco …
González Calvillo, 12 de octubre 2023.- Actuamos como asesores legales de Grupo Hunan – un operador de restaurantes de alta gama con más de 30 puntos de venta en México y Estados Unidos – y sus accionistas de control por una adquisición apalancada (LBO) para adquirir la posición en Grupo Hunan de Glisco -un fondo …
GC actuó como asesor legal de Grupo Hunan y sus accionistas Leer más »
Gonzalez Calvillo, 5 de octubre 2023 .- Hemos actuado como asesores legales lideres de IFM Investors y Aleatica, S.A.U., esta última como oferente (el “Oferente”) en la oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) por hasta MXN$8,873,457,068.00 realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores para adquirir hasta el 100% de las acciones de Aleatica, …
GC actuó como asesor legal de IFM Investors y Aleatica Leer más »
Gonzalez Calvillo, 8 de septiembre del 2023 .- Actuamos como asesores legales de Accial Capital Management LLC, como agente, en el financiamiento de USD$40,000,000.00 a Kapital – una empresa financiera innovadora multi-servicio en México con enfoque en PyMEs, financiamiento de proveedores y tarjetas de crédito corporativas,para financiar la originación de su portafolio de créditos. El …
González Calvillo, 19 de julio del 2023 .- Actuamos como abogados locales de Atlas Holdins en México en la adquisición del proveedor automotriz con sede en Auburn Hills, U.S. Farathane LLC, USF Holdings LLC y sus subsidiarias. Realizamos un due diligence exhaustivo de los activos mexicanos (incluido U.S. Farathane, S.A. de C.V.) y participamos en …
GC actuó como abogado local de Atlas Holdins en México Leer más »
González Calvillo, 13 de julio, 2023 .- Actuamos como asesores legales independientes de HIR Casa (Bienes Programados), por conducto de Banco Invex como fiduciario en su carácter de acreditada, en la estructuración e implementación de un crédito sindicado estructurado por un monto de MXP$2,000 millones de pesos celebrado con BBVA México (banco agente), BanCoppel, Banco …
González Calvillo, 5 de julio 2023 .- Actuamos como asesores legales independientes de NR Finance México, S.A. de C.V. (“NRFM”) en el establecimiento y autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de su nuevo programa dual de emisiones de certificados bursátiles por un monto de hasta MXP$13,000 millones, a ser …
GC actuó como asesor legal independiente de NR Finance México, S.A. de C.V. Leer más »
González Calvillo, 30 de junio de 2023 .- Actuamos como asesores legales de Accial Capital Management LLC, como agente, en el financiamiento de USD$20,000,000.00 a Minu – una empresa financiera innovadora en México en el sector de “salary on demand” – como acreditado, para financiar la originación de sus créditos. El asunto fue particularmente retador …
GC fungió como asesor legal de Accial Capital Management LLC Leer más »
González Calvillo, 29 Junio del 2023 .- Actuamos como asesores legales independientes de HIR Casa (Bienes Programados) en el establecimiento y autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de su nuevo programa de bursatilizaciones de créditos hipotecarios por un monto de hasta MXP$4,000 millones, así como en la primera emisión …
Gonzalez Calvillo, 17 de mayo 2023 – Actuamos como asesores de Elecnor, S.A. y Enagás Internacional, S.L., Sociedad Unipersonal, en la preparación, negociación y celebración de un contrato de compraventa de acciones, así como la conclusión e implementación de los actos de cierre necesarios para la venta de sus subsidiarias mexicanas, Gasoducto de Morelos y …
GC actuó como asesor de Elecnor, S.A. y Enagás Internacional, S.L., Sociedad Unipersonal. Leer más »
Gonzalez Calvillo, 9 de Mayo 2023 – Nuestros expertos de Fusiones y Adquisiciones representaron a Ontex Group (Euronext: Ontex)), proveedor internacional líder de productos de higiene y cuidado personal con sede en Bruselas, Bélgica,, en la venta de parte de su negocio en México (Grupo PI Mabe))por un monto total neto de €265 millones, a …
Gonzalez Calvillo, 22 de Marzo, 2023 – Actuamos como asesores legales de Altum Capital – un administrador de deuda privada líder en México – como agente y acreditante, en un financiamiento estructurado por un monto de USD$15 millones otorgado a Tekmovil Group –una empresa global e innovadora en el sector de servicios de distribución de …
Gonzalez Calvillo actuó como asesor legal de Altum Capital Leer más »
Ciudad de México, Noviembre 25, 2022 – Gonzalez Calvillo representó como asesor legal principal al grupo vendedor en la venta indirecta a KIO de alrededor del 35% de MasNegocio. Antes de la operación, KIO tenía una participación mayoritaria en MasNegocio. MasNegocio es una sociedad mexicana dedicada a ofrecer aplicaciones bajo un modelo de Outsourcing, también …
Ciudad de México, Noviembre 22, 2022 – Gonzalez Calvillo representó a Advent International Corporation (“Advent”), en el procedimiento de notificación de concentración ante la Comisión Federal de Competencia Económica (“Cofece”) por la adquisición del 65% de NEORIS, una subsidiaria de CEMEX constituida bajo las leyes de los Países Bajos, dedicada a servicios de tecnologías de …
Ciudad de México, Noviembre 15,2022 – 2022 – Gonzalez Calvillo actuó como asesor legal de Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., como agente, y a un grupo de Acreditantes, en el financiamiento sindicado por un monto de EUR€437 millones (aprox.) otorgado a F.I.L.A.– Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“FILA”) – una empresa Italiana líder en …
Ciudad de México, Octubre 17, 2022 – Grupo Crédito Maestro (“Crédito Maestro”), empresa líder en la industria del financiamiento vía descuento de nómina en México, anunció el financiamiento del fondo de inversión Administrador de fondos de inversión alternativos AB CarVal (“AB CarVal”) por $1,300 millones de pesos. Gonzalez Calvillo (“GC”) asesoró a Crédito Maestro en …
Ciudad de México – 11 de octubre de 2022 – González Calvillo, una firma de abogados de élite en México asesoró a Citibank, N.A. and UMB Bank, N.A. en el refinanciamiento de APR Energy. La transacción consistió en la implementación de un paquete de garantías sobre los activos mexicanos de APR y algunas de sus …
Ciudad de México – 5 de octubre de 2022 – González Calvillo, una firma de abogados de élite en México, ha representado a TMA Systems, una empresa de software que proporciona sistemas de gestión de mantenimiento operativo (MMS) y soluciones de gestión de activos empresariales (EAMS) a corporaciones – en la adquisición de los activos …
Ciudad de México, septiembre 5,2022 – Gonzalez Calvillo (“GC”) se congratula por el anuncio efectuado por Banco Bradesco SA (“Bradesco”), institución bancaria líder de origen brasileño en relación con la compra de Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., S.F.P (“Ictineo”), una sociedad financiera popular, con la cual Bradesco busca ampliar los servicios financieros que ofrece en …
Ciudad de México, Mayo 20, 2022 – Grupo Crédito Maestro (“Crédito Maestro”), empresa líder en la industria del financiamiento vía descuento de nómina en México, completó el día de hoy de forma exitosa la celebración de un financiamiento por MXN$150 millones otorgado por CI Banco, para el apoyo en el financiamiento de cartera de sus …
Ciudad de México – 19 de octubre de 2021 – González Calvillo, firma de abogados líder en México, asesoro a RTD como acreditado, en la celebración de un Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Crédito de fecha 10 de diciembre de 2019 (el “Contrato Original”), según el mismo fue modificado conforme al Primer Convenio Modificatorio …
Ciudad de México – 07 de octubre de 2021 – González Calvillo, firma de abogados líder en México, representó a Altum Capital CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Altum Capital”) en el financiamiento estructurado otorgado a PCH Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“PCH Servicios Financieros”), en el financiamiento estructurado, para financiar la colocación …
Ciudad de México – 23 de agosto de 2021 – González Calvillo, firma de abogados líder en México, representó a Profuturo Afore, S.A. de C.V. («Profuturo») como inversionista y tenedor en su carácter de inversionista y tenedor, en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura de la nueva FIBRA E …
Ciudad de México – 30 de abril de 2021 – González Calvillo, firma de abogados líder en México, representó a Metalsa, S.A. de C.V. (Metalsa) en la emisión y colocación de títulos de deuda senior por un monto de USD $300,000,000.00 (Trescientos millones de dólares), de conformidad con la Regla 144A y la Regulación “S” …
Nos complace haber asesorado a Grupo Resuelve tu Deuda – la primera empresa, y líder, en el sector de reparación de crédito en México – en la adquisición y suscripción de acciones por USD$24 Millones por parte de Vulcan Capital –fondo de inversión multi-billonario – en lo que representa su primera inversión en México, y …
Representamos a FIBRA Prologis en la emisión y colocación exitosa en la Bolsa Mexicana de Valores del primer “Bono Verde/Sustentable” denominado en Dólares (USD) que se ha hecho en México (todos los anteriores habían sido en Pesos), registrado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La operación consistió en la primera emisión de Certificados Bursátiles …
Actuamos como asesores legales en México de Atlas Holdings en la adquisición de sustancialmente todos los activos de LSC Communications, Inc. La adquisición de LSC se llevó a cabo con la participación de ciertos acreedores garantizados de LSC, mediante una combinación de efectivo y la compensación de ciertos créditos garantizados (credit bid) bajo la dirección …
Nos sentimos orgullosos de haber asesorado a Gentera en el aumento de su participación en ConCrédito, para llegar a la participación mayoritaria del 51% del total de las acciones, a través de distintas operaciones, por un valor total aproximado de la adquisición de acciones de MXP$500 millones. Nuestro socio Juan Manuel Sancho, asociados Alberto Bustamante, …
Nos sentimos orgullosos de haber asesorado a Global Infrastructure Partners en un crédito sindicado de USD$325 millones otorgado en favor de una subsidiaria de Actis. Nuestro socio Rodrigo Rojas y asociados Diego Hernández y Rose Harfush estuvieron involucrados en esta transacción. Para más información, da clic abajo. Reseña Latin Lawyer
Consulta el capítulo de México de la primera edición de la Guía de Energía Renovable publicada por ICLG, en la que nuestros socios Jorge Cervantes, Hernando Becerra y asociado Pedro Lladó colaboraron como autores. Da clic aquí para leer el contenido.
Gonzalez Calvillo felicita a Nordex por haber cerrado su financiamiento con Commerzbank y otros bancos por un valor total de €1,660 millones de euros, ligado a criterios de ESG. Un honor asesorar a Nordex como asesores de derecho mexicano.
Nos complace haber asesorado a IEnova en los aspectos legales mexicanos para la obtención de este financiamiento por US$241 millones otorgada por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Los abogados involucrados en esta transacción es nuestro socio Rodrigo Rojas y asociado senior Daniel Guaida. Para más información, da clic abajo. Reseña …
Nos complace haber asesorado a Rappi en su alianza estratégica con Banorte para la creación de una entidad de servicios financieros digitales en México. ¡Muchas felicidades al equipo involucrado en este asunto! Congratulations to the team involved in this landmark transaction! Nuestros socios José Ignacio Rivero, Jose Víctor Torres, Luis Mancera de Arrigunaga, Cristina Massa …
Actuamos como asesores legales de Unicredit Bank AG, como, entre otros, agente y agente de garantías, en el refinanciamiento de un crédito sindicado por un monto de EUR$585 millones, otorgado en favor de F.I.L.A.– Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“FILA”), una empresa Italiana líder en la industria de productos de arte y escritura, listada …
Asesoramos a Citibank, como abogados mexicanos, y a UMB Bank, National Association, como fiduciario de garantías, en el otorgamiento por parte de un sindicato de acreditantes de una serie de créditos por un monto total de USD$285 millones, en favor de APR Energy LLC (“APR”), un líder global en soluciones energéticas. La operación involucró, entre …
Asesoramos a IEnova, como abogados mexicanos, en la estructura y negociación del financiamiento por US$100 millones otorgado por Japan International Cooperation (JICA) para financiar cuatro plantas de energía solar con una capacidad total de 376 MW en México. Esta importante operación forma parte de la estructura de financiamiento que IEnova cerró en noviembre de 2019 …
Asesoramos a IEnova en la obtención de financiamiento verde por US$100millones de JICA Leer más »
Actuamos como asesores del Grupo Resuelve tu Deuda (»RTD»), empresa líder en reparación de créditos, en la inversión de capital y la suscripción por parte de DILA Capital (»DILA»), un fondo de capital privado mexicano de una importante participación minoritaria en el capital social de RTD, en el financiamiento multipropósito por parte de Alloy Merchant …
El trabajo de nuestro equipo de regulación bancaria y litigio administrativo llevó a la Suprema Corte de Justicia de México a sentar un precedente de importancia y trascendencia para el sector financiero, con un relevante componente social Nuestro equipo de Regulación Bancaria / Litigio Administrativo representó a Bancoppel (Banco Mexicano enfocado en la prestación de …
Asesoramos a Metalsa en la modificación de los términos y condiciones de sus notas senior por USD$300 millones con vencimiento en 2023, emitidas al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América. de la Ley de Valores de 1933. Nuestro socio …
Nuestro socio José Ignacio Rivero y asociado sénior Jacinto Avalos Capin participaron en esta transacción asesorando a HH Global Group Limited. Da clic aquí para leer más sobre esta transacción.
Nuestro socio José Ignacio Rivero y asociados Jacinto Avalos Capin y Andrea Cordero Olmos participaron en esta transacción asesorando a Grupo Crédito Maestro. Para leer más, da clic aquí.
Asesoramos a Fosun Tourism Group y su subsidiaria Club Med en la revisión de la titularidad, existencia, y el estatus legal general de sus subsidiarias y activos mexicanos como parte de su escisión de Fosun International y su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Nuestro socio José Ignacio Rivero Andere …
Grupo Fosun Tourism obtiene su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Hong Kong Leer más »
Nuestra asesoría resulta en la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Nuestras áreas de litigio constitucional y telecomunicaciones asesoraron a dos de nuestros clientes en la defensa de dos juicios de amparo exitosos que ayudaron a sentar los precedentes de la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad …
Histórica Declaratoria General de Inconstitucionalidad Leer más »
Nuestro equipo de Energía actuó como asesor legal de Tesoro Mexico (una filial de Marathon, anteriormente Tesoro Corp.), el cual resultó ganador en la Temporada Abierta 3.1 convocada por Pemex y fue adjudicada contratos por 3 años para el uso de la infraestructura de almacenamiento de Pemex. Reseña de Latin Lawyer Reseña de LexLatin
Asesoramos a Unicredit Bank AG en la refinanciación de 570 millones de euros a través de un Facilities Agreement a F.I.L.A.- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., empresa italiana cotizada en la «Borsa Italiana» (bolsa italiana). Esta transacción afectó a múltiples jurisdicciones, entre ellas México, Canadá, Inglaterra, Francia, Estados Unidos e Italia. Participaron nuestro socio …
Unicredit Bank AG concede una refinanciación de 570 millones de euros a F.I.L.A. Leer más »
